根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》(银发[2007]37号),以及《2007年国家开发银行金融债券承销主协议》,制定本期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本期债券为采用数量招投标方式发行的七年期固定利率债券,债券发行量不超过200亿元,票面年利率为4.94%,按年付息。债券缴款日为2008年1月17日,债券起息日为2008年1月17日,兑付日为2015年1月17日。第一次结息日为2009年1月17日,如遇节假日,则支付日顺延。
如本期债券与2007年第二十八期债券发行量之和小于510亿元,则我行有权招标发行2007年第三十期金融债券,详见2007年第三十期金融债券发行办法。
发行人对本期债券保留增发权利。
第二部分 承购
一、招投标方式
(一)本期债券票面年利率为4.94%,采用数量招标方式。
(二)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标,否则,为无效投标。
(三)本期债券不设基本承销额
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、基本承销额、利差及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标,各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中,发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障,承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》,加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后,在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话:010-88086350,传真电话: 010-88086362、88086297。
五、发行公告
“发行公告"由我行在《金融时报》发布,内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
本期债券于2007年12月24日上午10:00发标,10:00至11:00投标。中央结算公司根据我行确认的中标书,为承销商办理我行债券的登记手续。
2007年12月25日我行向社会公布中标结果,2007年12月25日—2008年1月17日为分销期,承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。
2008年1月17日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称:国家开发银行,收款人帐号:2100004,汇入行名称:国家开发银行总行营运中心,向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统,支付系统清算行行号:201100000017。
2008年1月18日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款,按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议"有关条款办理。
2008年1月18日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。
第三部分 分销
一、 分销方式:承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销,所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。
二、 承揽费及兑付手续费:债券承揽费为认购债券面值的0.25%,无兑付手续费。
三、 分销对象:中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。
四、 分销条件:承销商按协议价格进行债券分销。
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